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【品今晨汇】 2019年12月13日

【市场总览】

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【市场风格】

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【重点资讯】

国内

央经济工作会议在京举行,总结2019年经济工作,分析当前经济形势,部署2020年经济工作。会议确定,明年要抓好六大重点工作:一是坚定不移贯彻新发展理念;二是坚决打好三大攻坚战;三是确保民生特别是困难群众基本生活得到有效保障和改善;四是继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;五是着力推动高质量发展;六是深化经济体制改革。

中央经济工作会议要求保持经济运行在合理区间;巩固和拓展减税降费成效,大力优化财政支出结构;要推进更高水平对外开放,保持对外贸易稳定增长,稳定和扩大利用外资,扎实推进共建“一带一路”。会议指出,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。稳健的货币政策要灵活适度,保持流动性合理充裕。要深化金融供给侧结构性改革,疏通货币政策传导机制,增加制造业中长期融资,更好缓解民营和中小微企业融资难融资贵问题。

中央经济工作会议指出,深化经济体制改革。要加快建设高标准市场体系。加快国资国企改革,推动国有资本布局优化调整。加快金融体制改革,完善资本市场基础制度,提高上市公司质量,健全退出机制,稳步推进创业板和新三板改革。

商务部新闻发言人高峰在发布会上再次表示,关于中美经贸磋商,双方经贸团队一直保持密切沟通。根据了解,目前国务院关税税则委员会正在根据相关企业的申请,有序开展部分大豆、猪肉等商品加征关税排除工作。此外,2019年中俄双边贸易额有望突破1100亿美元,再创历史新高。

央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,可吸收政府债券发行缴款等因素的影响,12月12日不开展逆回购操作。Wind数据显示,当日无逆回购到期。

据21世纪经济报道,接近央行数字货币研究所的知情人士透露,央行法定数字货币现在离试点还比较远,更准确的说法应该是进行内部测试,至于选择在深圳、苏州测试,可能是因为目前央行数字货币研究所就在这两个城市设有分支机构。

发改委等九部门发布《关于改善节假日旅游出行环境促进旅游消费的实施意见》,要求加大投入力度,着力增加旅游产品供给,加快推动落实带薪休假,完善带薪休假相关制度建设,推动错峰出行。

发改委等7部委印发《关于促进“互联网+社会服务”发展的意见》,要求加快社会服务资源数字化,加大公共数据开放力度;加快新型数字基础设施建设,推进大数据、云计算、人工智能、物联网等新一代信息技术在社会服务领域集成应用,面向远程医疗、在线教育、智慧养老等领域,加快5G行业应用试点。

国务院正式批复同意重庆港口岸扩大开放果园港区,开放范围包括果园港2800米岸线,共16个泊位。

交通部印发《推进综合交通运输大数据发展行动纲要(2020-2025年)》,力争到2025年综合交通运输大数据标准体系更加完善,基础设施、运载工具等成规模、成体系的大数据集基本建成。研究制定交通运输行业互联网协议第六版(IPv6)地址规划,推进第五代移动通信技术(5G)、卫星通信信息网络等在交通运输各领域的研发应用。

交通部回应明年货车通行费变化:确保不增加货车通行费总体负担,确保同一收费车型在标准装载状态下的应交通行费额不大于计重收费时的费额。

冶金工业规划研究院:预计2020年中国钢材需求量约8.74亿吨,同比小幅下降。其中,建筑行业钢材消费量4.75亿吨,同比下降0.6%;机械行业钢材需求量基本维持现有规模,全年预计1.42亿吨;汽车行业钢材需求量约4820万吨,同比下降3.6%。

国际

外媒传闻特朗普已经批准中美第一阶段的贸易协议。包括推迟12月15号对1600亿美元的中国商品加征15%关税、撤回现有关税表,同时双方也在讨论把现有关税降低一半。

美国国会众议院司法委员会开始审议针对总统特朗普的弹劾条款,并将于12日投票决定是否将弹劾条款提交至众议院全院接受审议和表决。

美国12月7日当周初请失业金人数为25.2万人,升至逾两年新高,预期21.3万人,前值20.3万人。11月30日当周续请失业金人数为166.7万人,预期167.8万人,前值169.3万人。

【重点行业资讯】

医药行业 

复星医药:复宏汉霖于中国境内(不包括港澳台地区,下同)就重组抗PD-1人源化单克隆抗体注射液(即HLX10;“该新药”)联合化疗用于新辅助/辅助治疗胃癌启动III期临床研究。该新药为集团自主研发的创新型治疗用生物制品,主要用于实体瘤治疗,目前也正进一步探索慢性乙型肝炎治疗的可能性。(2)

山东药玻:公司本次解禁限售股数量为9050万股,占上市公司总股本的15.21%;本次解除限售股份的上市流通日为2019年12月20日。

阿斯利康宣布,中国国家药品监督管理局(NMPA)已正式批准PD-L1免疫抑制剂度伐利尤单抗注射液(Durvalumab,商品名:英飞凡,Imfinzi)用于在接受铂类药物为基础的化疗同步放疗后未出现疾病进展的不可切除、III期非小细胞肺癌(NSCLC)患者的治疗。此次获批标志着在中国不可切除III期非小细胞肺癌迎来免疫治疗新时代。

科伦药业:子公司湖南科伦制药近日获得国家药监局核准签发的化学药品“吉非替尼片”的药品注册批件。药品获得批件后,公司将尽快启动生产和销售。吉非替尼临床应用广泛,目前已被《中国临床肿瘤学会原发性肺癌诊疗指南(2019)》等推荐作为EGFR突变非小细胞肺癌患者的一线治疗药物,且已进入2019年国家乙类医保和2018年国家基药目录。

TMT行业

5G商用牌照发布不到半年,5G手机的价格已经出现大幅下降。研究机构Strategy Analytics总监表示,小米希望把性价比的优势延续到5G市场,但同时也面临售价利润都偏低的挑战。明年5G终端价格会大幅下降,最低可能降至1500元左右。明年全球5G手机销量将突破2亿部,其中中国市场将贡献一半的量,保持全球最大的智能手机市场和5G手机市场。

据新浪, 2019上半年,受经济下滑、消费者换机周期延长等因素影响,中国智能手机市场萧条,整体出货量同比下滑约9%。第三季度,中国智能手机市场同比下滑5%,但环比增长3%,同比降幅有所缓和。第四季度,预计中国智能手机市场整体降幅将进一步减缓。整体而言,中国市场已从2019下半年开始逐渐回暖。2020年有望实现反弹,终止已持续9个季度的同比负增长态势。

据PCB信息网,建滔公司表示,鉴于覆铜板原料长期维持高位,工厂生产成本居高不下,为维持公司合理利润空间,故公司将从12月11日接单起,对所有材料销售价格调整如下:FR-4(40*48)涨10元/张;CEM-1/22F(40*48)涨5元/张;PP(150米)涨100元/卷。

房地产行业

中央经济工作会议12月10日至12日在北京举行:要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,全面落实因城施策,稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制,促进房地产市场平稳健康发展。

截至12月11日,绿城中国实现合同销售金额1803.3亿元,提前达成2019全年销售目标。

继调整“豪宅税”标准之后,深圳再出楼市调控政策。12日上午,深圳市住房和建设局向媒体披露,深圳已取消去年出台的商务公寓“只租不售”限制。

据中证报,在广州市政府部门的定期新闻发布会上,广州市住房保障办党委委员、副主任陈桓军介绍说,在政策方面,为加快健全多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,缓解无房家庭的住房压力,进一步吸引人才,满足新市民住房需求,广州市拟于年底出台人才公寓管理办法,并加快共有产权住房政策研究,争取尽快出台实施。 

金融行业

央行:三季度末,我国金融业机构总资产为312.46万亿元,同比增长8.1%;银行业机构总资产为284.67万亿元,同比增长7.7%;证券业机构总资产为7.83万亿元,同比增长13.6%。

上海银行业启动“百行进万企”融资对接活动,将通过本次活动建立五项机制,包括专门领导机制、沟通协调机制、监测督查机制、信息保密机制和融资长效机制,力争“百行进万企”取得长远实效。

中国太保子公司:中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2019年1月1日至2019年11月30日期间累计原保险业务收入分别为2066.14亿元、1206.31亿元。

大消费行业

广州酒家:公司募集资金投资项目餐饮门店建设项目和电子商务平台扩建项目延期到2021年12月。

三花智控:全资子公司浙江三花汽车零部件有限公司(三花汽零)被确定为德国宝马汽车两大主流平台CLAR/FAAR-WE的供货商,其中ETXV项目为全球独家供货,Chiller+EXV项目为中国独家供货,生命周期内销售额合计约6亿元人民币,相关车型预计于2022年量产。

【品今晨汇】 2019年12月12日

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【重点资讯】

国内

财政部发布《财政部关于进一步明确国有金融企业增资扩股股权管理有关问题的通知》。通知指出,国有金融企业本级因增资导致国有股权比例变动的,须依法报同级财政部门履行相关程序;因增资导致国家不再拥有所出资金融企业控股权的,财政部门须报同级人民政府批准。

《深圳市建设中国特色社会主义先行示范区的行动方案(2019-2025年)》已正式印发,并向深圳市有关部门下发。《行动方案》将“创造条件推动注册制改革”列为“事关全局和长远发展的重大政策、重大改革、重大任务”之一,并表态在2019-2025年“全力以赴推进落地实施”。

沪深港通南向港股通“实名制”的征求意见稿已经发出,香港证监会表示,明年首季将推港股通实名制。

港交所:香港市场参与者积极参与,令2019年沪深港通北向成交量创新高;截至2019年10月31日,经沪深港通流入A股市场的净资金达人民币8600亿元,香港和海外投资者通过沪深股通持有的内地股票总值达人民币12200亿元。

上海临港新片区管委会召开2020年重大项目计划工作专题会议,明确2020年重大项目建设计划,推进项目130余个,总投资超过4000亿元,年度投资约500亿元。

《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》已经下发,2020年将是泛在电力物联网建设“三年攻坚”的突破年,对如期完成“初步建设泛在电力物联网”的目标至关重要。

上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心已于2019年12月11日发布《关于调整SC2001合约涨跌停板幅度的通知》。自2019年12月18日(周三)起, SC2001合约的涨跌停板幅度由6%调整为10%。

根据商务部办公厅等部门《关于投放部分中央储备冻猪肉的通知》,华商储备商品管理中心有限公司(以下简称华商中心)将组织实施中央储备冻猪肉投放工作。本次出库投放竞价交易4万吨,即8000万斤。交易时间为2019年12月12日13时至16时。

据外媒报道,特斯拉计划1月起在中国上调Model 3进口车价格。

赣锋锂业:与德国宝马签订日常经营重大合同,确定了公司及赣锋国际将于2020年-2024年向德国宝马指定的电池或正极材料供货商供应锂化工产品的品种和具体数量,价格依据市场价格变化调整。此外,Cauchari-Olaroz盐湖提锂更新后的锂资源储量支持年产量超过4万吨电池级碳酸锂并持续40年;项目目前正在建设中,预计2020年底完工,2021年初投入生产。

国际

美联储:维持联邦基金利率目标区间在1.50%-1.75%不变,美联储今日利率决定没有委员投出反对票,为5月份会议以来首次。

会议声明中,再次强调“劳动力市场依然表现强劲,经济活动一直在温和增长”。主席鲍威尔称,当前货币政策立场可能仍是合适的。货币市场压力近几周降低。美联储随时准备调整回购操作,以保持联邦基金利率在区间内。

美联储点阵图显示到2020年底将按兵不动。会议强调2%的通胀目标,需要看到通胀有持续性的明显上涨,才会考虑加息。

美国参议院针对总统特朗普的弹劾审判预计将于明年1月开始。

【重点行业资讯】

医药行业

欧普康视:公司拟以自有资金人民币900万元以增资扩股的方式增持宣城百秀股份,本次投资完成后,公司拟持有宣城百秀60%的股权。

昭衍新药:1)公司收购美国Biomere公司100%股权的交易完成交割,Biomere公司成为公司的间接全资子公司。2)公司拟与广州市开发区管理委员会合作投资建设昭衍(广州)新药评价中心项目,总投资规模约为人民币11亿元,项目建设期预计24个月,2023年投入运营。

复星医药:截至2019年12月10日,公司副总裁汪曜先生未减持本公司A股股份,本次减持期间已届满。

白云山公告,将“大南药”研发平台建设项目的实施时间延期至2022年12月31日。此前,公司通过定增获得78亿资金,其中15亿用于大南药研发平台建设项目,原预计2019年底投入使用。

华北制药:收到国家药品监督管理局核准签发头孢呋辛酯片(0.125g)的《药品补充申请批件》,该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

TMT行业

2019 年 11 月,国内手机市场总体出货量3484.2 万部,同比下降 1.5%,其中 2G 手机 146.9 万部、4G 手机 2829.9万部、5G 手机 507.4 万部。 2019 年 1-11 月,国内手机市场总体出货量 3.58亿部,同比下降 5.4%,其中 2G 手机 1467.0 万部、3G 手机 5.8 万部、4G 手机 3.35 亿部,5G 手机 835.5 万部。

德国三大电信运营商之一Telefonica宣布了一项重大投资计划,Telefonica表示将在未来几年内扩大网络建设。据了解,目前该运营商使用的设备来自诺基亚和华为,并计划在建设5G网络时继续借助诺基亚和华为的技术。

华为斥资5000万元注册成立“华为云计算技术有限公司”,注册地址位于贵州省贵安新区金马大道交天府路华为云数据中心。

房地产行业

《中国住房发展报告(2019—2020)》:楼市调控的机遇窗口将在2025年前后关闭,住房发展的巨大潜力和预期将在2025年前后改变,因此,未来2-3年将是我国房地产调控的关键时期。

长沙市发改委官网发布了《关于明确我市成本法监制商品住房价格构成有关事项的通知》(以下简称《通知》),进一步加强长沙市商品住房价格管理,明确价格构成:即由“成本+利润+税金”三部分组成,其中平均利润率为6-8%。《通知》自12月11日起执行。

金融行业

中国银行日前在境内已完成2019年第一期200亿元小型微型企业贷款专项金融债券发行定价。此次债券为2年期固定利率品种,最终票面利率3.25%,认购倍数约2.7倍。本次募集资金专项用于发放小微企业贷款,支持实体经济发展。

大消费行业

从2019年12月12日起,茅台将提前执行2020年第一季度茅台酒计划,预计投放量达7500吨,将主要投放于经销商、自营公司、商超和电商四大渠道。

工信部:1-10月全国家电行业利润总额1072.3亿元 同比增长12.5%。1-10月全国家用电冰箱产量7110.9万台,同比增长3.8%;房间空调产量18331.7万台,同比增长6.2%;家用洗衣机产量6341.5万台,同比增长7.6%。

截至12月10日,美的集团(000333)QFII/RQFII/深股通投资者持有A股总数已达19.17亿股,占公司总股本比例的27.51%。

【品今晨汇】 2019年12月11日

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【重点资讯】

国内

中国11月CPI同比上涨4.5%,预期4.3%,前值3.8%。中国11月PPI同比下降1.4%,预期降1.5%,前值降1.6%。

中国11月M2同比增长8.2%,预期8.4%,前值8.4%。中国1-11月社会融资规模增量累计为21.23万亿元,比上年同期多3.43万亿元;11月份社会融资规模增量为1.75万亿元,比上年同期多1505亿元。中国11月新增人民币贷款13900亿元,预期12562.5亿元,前值6613亿元。

国务院总理李克强将于12月24日在四川成都主持召开第八次中日韩领导人会议,韩国总统文在寅、日本首相安倍晋三将出席会议。此次会议将着眼未来十年,推动三国提升合作水平,促进地区和世界的和平稳定与发展繁荣。

国家卫生健康委办公厅最新公布了《空气污染(霾)人群健康防护指南》,其中提出老幼孕等敏感人群、慢性病患者以及长期户外作业人员为霾污染防护的三类重点人群,并建议中小学、幼儿园配置空气净化器。

央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,12月10日不开展逆回购操作。Wind数据显示,今日无逆回购到期。

市场监管总局对《药品注册管理办法(征求意见稿)》公开征求意见,对申请注册的药品,要审查申请人的质量管理、风险控制和责任赔偿等能力。

商务部监测,上周(12月2日至8日)全国食用农产品市场价格比前一周上涨1.9%,生产资料市场价格比前一周上涨0.1%。其中,肉类价格不同幅度上涨,其中猪肉、牛肉、羊肉批发价格分别为每公斤44.26元、68.05元和63.8元,分别上涨4.5%、0.1%和0.5%。

中汽协称,中国11月汽车销量259.3万辆,环比增长13%,同比下降3.6%;乘用车销量205.7万辆,达到今年以来月度最高水平,销量环比增长6.7%,同比下降5.4%;11月新能源汽车产销同比分别下降36.9%和43.7%。

中国工程机械工业协会行业:11月共计销售各类挖掘机械产品1.93万台,同比涨21.7%。

发改委:预计今年年底,全国250组省界收费站撤站工作将全部完成,并最终实现所有物理站点全部拆除。撤销省界收费站和推广ETC,改变收费方式,实行不停车收费,有利于提高高速公路网通行效率。

工信部公布第二十八批免征车辆购置税新能源汽车车型目录,长城汽车的欧拉R1、欧拉R2,比亚迪M3、纯电动城市客车,长安汽车逸动E-Life,上汽集团Marvel X,亚星客车、宇通客车的纯电动城市客车等车型入围。

国家网信办发布消息称,针对视觉中国网站和IC photo网站违规从事互联网新闻信息服务、违规与境外企业开展涉及互联网新闻信息服务业务的合作等问题,国家网信办责令两家网站立即停止违法违规行为,全面彻底整改。两家网站表示即日起暂停网站服务。

国际

美国、墨西哥和加拿大于当地时间周二签署了美墨加协定(USMCA)修改稿,为三国立法机关批准该协议铺平了道路。

美银美林:预计美联储本周将维持利率在1.50%-1.75%不变,前瞻性指引也不会发生变化。

【重点行业资讯】

医药行业

市场监管总局对《药品注册管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。管理办法提出,增设药品加快上市注册一章,设立突破性治疗药物、附条件批准、优先审评审批、特别审批四个加快通道,并明确每个通道的纳入范围、程序、支持政策等要求。《药品管理法》《疫苗管理法》及国务院文件中列明的临床急需的短缺药、儿童用药、罕见病用药、重大传染病用药、疾病防控急需疫苗和创新疫苗等均明确纳入加快上市注册范围。明确药品注册造假行为的罚则,强化对监管人员的责任追究,严厉打击研制环节数据造假等违法违规行为。

和黄中国医药:其用于治疗晚期结直肠癌的国家1类创新标靶抗癌药物爱优特®(呋喹替尼胶囊),已获纳入国家医疗保障局公布的新版国家医保药品目录,其可及性将延展至内地所有省份,并将于2020年1月1日开始,在各大公立医院药房上架。爱优特®是和黄医药在内地上市的首款抗肿瘤新药,同时是抗肿瘤治疗主流领域首个从发现、研发到无附加条件获批均在中国完成的药物。

将于明年1月1日起施行的《江西省中医药条例》明确,中药处方药品应当在国家有关部门指定的医学、药学专业刊物上发布广告,不得在大众传播媒介发布广告或者以其他方式进行以公众为对象的广告宣传。不得以赠送医学、药学专业刊物等形式向公众发布处方药品广告。

海正药业:公司对公司研发项目开发支出转费用化处理4亿元及计提外购技术相关无形资产减值准备1亿元;对公司在建工程/固定资产计提资产减值准备9.4亿元;计提存货跌价准备 2.7亿元。

TMT行业

国际知名市场分析机构IHS Markit10日在深圳发布《智能互融:借助5G、人工智能和云技术,释放机遇》白皮书称,2019年,全球见证了第一波5G商业发布。截至2019年10月,已有50家运营商在27个国家和地区推出了符合3GPP(第三代合作伙伴计划)要求的5G商业服务。

IDC发布的《全球可穿戴设备季度跟踪报告》显示,2019年第三季度全球可穿戴设备出货量总计达8450万部,同比增长94.6%,单季出货量创下新纪录。三季度,华为可穿戴设备在中国的出货量同比增长188%,是中国增长最快的公司之一。可穿戴设备需求激增大部分源于耳机等可听设备的增长。在2019年第三季度,仅可听设备就占据了可穿戴设备市场出货量近半份额,其次是腕带和智能手表。

硕贝德:拟与广州开发区投资促进局签订《硕贝德5G产业总部及生产基地项目投资合作协议》,总投资5.85亿元。拟建设集智能汽车电子、无线充电技术应用、5G射频模组三大产业为一体的5G产业研发和生产基地。

房地产行业

中国社科院财经战略研究院、新华社经济参考报共同主办,中国社会科学院城市与竞争力研究中心、凤凰财经研究院协办的《中国住房发展报告(2019—2020)》发布会10日举行。《中国住房发展报告(2019—2020)》认为,未来两年是楼市调控的关键期。楼市调控的机遇窗口将在2025年前后关闭,住房发展的巨大潜力和预期将在2025年前后改变。

用益信托网数据显示,11月房地产信托募集资金386.45亿元,环比增加14.32%;同比减少了41.20%。此外,11月房地产类信托规模占比继续下滑。11月投向房地产类信托规模占比为24.69%,较上月减少4.47个百分点。

财经网报道,即日起,江苏省张家港市商品房2年限售政策取消。张家港房地产交易产权登记中心工作人员表示,张家港市限售政策取消消息属实,今日开始实施,但目前正式文件还未出台。

金融行业

邮储银行:首日上市收涨2%,报5.61元,成交90.49亿元,换手率54.45%,最新总市值4879亿元。邮储银行8日晚间发布《关于控股股东增持股份计划公告》显示,控股股东中国邮政集团公司计划自2019年12月10日起12个月内择机增持该行A股股份,增持金额不少于25亿元。邮储银行此次A股发行价格为5.5元/股,“绿鞋”前募资金额约为284.5亿元,“绿鞋”后约为327.1亿元。

大消费行业 

三全食品:2019年11月至12月共收到政府补助1045.56万元。

中炬高新:公司参股子公司中炬小额贷款公司拟减少注册资本 5,000万元,公司本次减资1,000万元,额度在公司经营班子审批权限范围内。减资完成后,中炬高新将继续持有中炬小额贷款公司20%的股权。

【品今晨汇】 2019年12月10日

【市场总览】

001

【市场风格】

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【重点资讯】

国内

商务部:2018年我国进行了四次自主降税,关税总水平从上一年度的9.8%下降至7.5%。未来,还会适时更进一步降低关税和制度性成本,激发和释放进口潜力。

稳步推进贸易高质量发展,支持广东自贸试验区率先探索与港澳经贸规则对接,积极培育外贸新业态新模式,增设一批跨境电商综合试验区。

外交部:由于美方持续阻挠世贸组织上诉机构遴选,上诉机构将于本月10日仅剩1名法官,这将导致争端解决机制难以正常运转,严重损害多边贸易体制的权威性和有效性。

国家石油天然气管网集团有限公司(简称国家管网公司)正式成立,有望明年9月正式运行,有利于改革油气管网运营机制,提升集约输送和公平服务能力。

发改委对《区域电网输电价格定价办法》进行了修订,现予以公告,征求意见。

银保监会:自2020年1月1日起正式取消合资寿险公司外资股比限制,合资寿险公司的外资比例可达100%。

工信部:2019年中国网络安全产业规模估计将超过600亿元,年增长率超过20%,明显高于国际上8%的平均增速。持续支持网络安全关键技术手段建设,积极开展5G、人工智能、区块链等新兴重点领域网络安全技术研发布局。

石油输出国组织欧佩克与非欧佩克主要产油国俄罗斯表示,已达成新的减产协议,从明年1月开始,每天额外再减产50万桶,这意味着将减产量从每日120万桶扩大至每日170万桶,这一减产决定将持续到2020年3月。沙特将继续在其产量配额的基础上再资源减产40万桶每天。

为规范首次公开发行股票网下投资者及其配售对象的询价与申购行为,中证协决定将139个股票配售对象列入黑名单。

据乘联会数据,中国11月份狭义乘用车零售销量194万辆,同比减少4.1%,连续第5个月下跌。

国际

欧盘普跌,美股全线收低结束三连涨。

WTI 1月原油期货收跌0.18美元,跌幅0.30%,报59.02美元/桶。布伦特2月原油期货收跌0.14美元,跌幅0.22%,报64.25美元/桶。

【重点行业资讯】

医药行业

恒瑞医药:公司氟唑帕利胶囊拟纳入优先审评程序,该药用于治疗既往经过二线及以上化疗的伴有BRCA1/2致病性或疑似致病性突变的复发性卵巢癌。

复星医药:控股子公司复宏汉霖及汉霖制药的重组抗PD-1人源化单克隆抗体注射液联合重组抗EGFR人源化单克隆抗体注射液获临床试验通知书,用于复发或转移性头颈部鳞状细胞癌。

智飞生物:公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生于2019年12月9日通过大宗交易方式转让公司无限售流通股份1,680万股(总股本的1.05%)。

兴齐眼药:公司拟在河南、上海两地分别设立全资子公司,河南子公司的注册资本为人民币1,000万元,经营范围涉及药品研发、药品技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让;上海子公司的注册资本为人民币3,000万元,经营范围涉及药品研发、药品技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让。

信立泰:“重组全人源抗PCSK9单克隆抗体注射液”获得国家药品监督管理局的临床试验默示许可,并将于近期开展临床试验。

博瑞医药:为建设符合美国、欧盟cGMP标准的注射剂生产制造基地,拟投资建设海外高端制剂药品生产项目,项目总投资约3.48亿元。

TMT行业

东华软件:公司全资子公司健康乐软件有限公司(以下简称“健康乐”)于近日收到海南省卫生健康委员会颁发的两份《医疗机构执业许可证》。

洁美科技:拟将“年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”达到预定可使用状态的时间延期至2020年12月31日。

房地产行业

招商蛇口:11月公司实现签约销售面积94.17万平方米,同比增加14.11%;实现签约销售金额179.46亿元,同比增加12.81%。1-11月公司累计实现签约销售面积1013.46万平方米,同比增加42.42%;累计实现签约销售金额1970.47亿元,同比增加32.41%。

11月底数据显示,信托资金投向房地产的余额为2.78万亿元,较二季度末减少1480.67亿元,环比下降5.05%,自2015年四季度以来,首次出现新增规模的环比增速负增长。

金融行业

银保监会于近日向人身险公司下发两全保险产品相关通知要求,保险公司销售两全保险产品,应当以5年期及以上业务为主。5年期以下两全保险产品综合偿付能力充足率不低于120%。

由人民银行牵头,工、农、中、建四大国有商业银行,中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商共同参与的央行法定数字货币试点项目有望在深圳、苏州等地落地。

大消费行业

妙可蓝多:公司持股7.09%的股东刘木栋,计划15个交易日后的6个月内,通过集中竞价方式减持不超过409万股,即不超过公司总股本的1%。

11月阿里渠道白酒销售额为19.94亿元,同比增长116.90%,其中高端酒表现优秀;销售量同比增长35.52%;均价同比增长60.05%。市场集中度方面,白酒整体集中度持续提升,11月白酒行业市占率较去年同期高3.67个百分点,由于双十一苏宁易购及天猫超市共投放约15.6万瓶的平价飞天茅台,贵州茅台市占率从12.76%提升至24.84%,而其余酒企线上市占率均有不同程度下降。

【品今晨汇】 2019年12月6日

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【重点资讯】

国内

中国人民银行与澳门金融管理局签署了双边本币互换协议,旨在维护两地金融稳定,支持两地经济和金融发展。协议规模为300亿人民币/350亿澳门元,协议有效期三年,经双方同意可以展期。 

在今年隐性债务风险化解的过程中,监管部门已允许融资平台公司债权人将到期债务转让给AMC(金融资产管理公司)。相应地,AMC将继承原债务合同中的还款承诺、还款来源和还款方式等权益。

RCEP(区域全面经济伙伴关系)法律文本审核工作已经启动。中国已陆续签署了17个自贸协定,涉及到25个国家和地区。印度仍有重要问题需要解决,各方将与印度继续保持密切沟通,争取以相互满意的方式解决问题。

商务部:《外商投资法实施条例》公开征求意见已经结束,商务部将推动尽快出台,确保明年1月1日起同《外商投资法》同步实施。

今日首发上会的5家企业:阿尔特汽车技术股份有限公司、上能电气股份有限公司、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司、张家港爱丽家居科技股份有限公司成功过会。

中办、国办印发《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》。以长城、大运河、长征沿线一系列主题明确、内涵清晰、影响突出的文物和文化资源为主干,生动呈现中华文化的独特创造价值理念。

国际

美国联邦通信委员会(FCC)宣布,将设立一只5G基金,提供90亿美元帮助运营商在农村地区部署5G。

【重点行业资讯】

医药行业

复星医药:控股子公司复星医药产业获许可的Tenapanor片用于终末期肾病透析患者高磷血症治疗获国家药监局临床试验注册审评受理。目前国内获批同一适应症的产品包括司维拉姆和碳酸镧,2018年国内销售额约3.53亿元。

万孚生物:2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就,解锁97.17万股,占总股本的0.28%,上市流通日12月10日。

贝达药业:公司收到了股东的通知,贝成投资、YINXIANG WANG、FENLAI TAN通过大宗交易、集中竞价共计减持股份401万股(占公司总股本比例1%)。此次减持后,贝成投资持股比例由6.73%降至6.16%;YINXIANG WANG持股比例由5.84%降至5.44%;FENLAI TAN持股比例由1.08%降至1.05%。

TMT行业

华为在武汉发布最新款5G手机nova6,支持SA/NSA,搭载麒麟990处理器,起售价3799元,12月5日18:08分开始预售,12月12日10:08分开售。

华为宣布正式起诉美国联邦通信委员会(FCC)。

富时罗素:将阿里巴巴可投资权重由55%上调至74%,12月23日开盘生效。

水晶光电:公司因生产所需,拟向公司参股公司日本光驰购买镀膜设备,交易总金额为10.1亿日元,占公司2018年经审计净资产的1.68%。

房地产行业

自然资源部新政:对土地用途确定为社会福利用地的,出让和租赁方式的供应年限分别为50年和20年,养老服务设施用地的出让底价也将远低于商业及房地产用地地价,还将在此基础上再打七折。

金融行业

中国人民银行在北京启动金融科技创新监管试点工作,探索构建符合我国国情、与国际接轨的金融科技创新监管工具,引导持牌金融机构在依法合规、保护消费者权益的前提下,运用现代信息技术赋能金融提质增效,营造守正、安全、普惠、开放的金融科技创新发展环境。

 

中信银行:公司收到中国银保监会出具的批复,批准公司拟出资不超过50亿元筹建信银理财有限责任公司。筹建工作完成后,公司将按照有关规定和程序向中国银保监会提出开业申请。

中行日前在境内已完成2019年第一期200亿元小型微型企业贷款专项金融债券发行定价。此次债券为2年期固定利率品种,最终票面利率3.25%,认购倍数约2.7倍。本次募集资金专项用于发放小微企业贷款,支持实体经济发展。

大消费行业

庄园牧场:非公开发行A股预案,本次非公开发行募集资金总额将不超过3.8亿元,发行股票数量不超过3.8亿股,拟用于金川区万头奶牛养殖循环产业园项目及偿还银行借款。

【品今晨汇】 2019年12月5日

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【重点资讯】

国内

国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署进一步多措并举做好稳就业工作,要求大力支持灵活就业;决定完善残疾人就业保障金制度,更好促进残疾人就业;通过《保障农民工工资支付条例(草案)》,用法治手段治理欠薪顽疾。

外交部美大司司长陆慷会见美国对外政策理事会代表团,双方主要就中美关系、经贸问题等交换了意见。

财政部:对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得,自2019年12月5日起至2022年12月31日止,继续暂免征收个人所得税。

住房和城乡建设部、工业和信息化部、国家广播电视总局、国家能源局发布进一步加强城市地下管线建设管理有关工作通知,规范城市地下管线建设和维护。

第四次全国经济普查结果显示,2018年末,全国第三产业法人单位资产总计740.9万亿元,在二、三产业中占比为81.0%,首次超过八成,比2004年末、2008年末和2013年末分别高7.3个百分点、6.3个百分点和7.1个百分点。

商务部:国家决定加大支持引导力度,采取系列政策措施支持边境贸易创新发展。支持边境(跨境)经济合作区和沿边重点开发开放试验区发展。适度增加沿边省区地方政府债券额度,用于边境(跨境)经济合作区和沿边重点开发开放试验区符合条件的基础设施建设。优先保障边境(跨境)经济合作区引进项目所需建设用地指标。允许金融机构依法合规支持上述有关园区发展。

11月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得53.5,高于10月2.4个百分点,为5月以来最高,显示服务业经营活动加速扩张。

国际

美国11月ADP就业人数新增6.7万人,不及预期增加13.5万人,并刷新今年5月以来新低,前值为增加12.5万人。

美国众议院情报委员会表决通过了弹劾美国总统特朗普的调查报告。

【重点行业资讯】

医药行业

近日,北京市、天津市、河北省三地医疗保障局联合签订了《京津冀药品医用耗材集中采购合作框架协议》,通过带量采购的方式,降低医用耗材的价格,惠及百姓。据介绍,首批启动的为高值医用耗材,主要包括心脏介入、外周血管介入、人工关节、其他脏器介入替代等医用材料。目前人工晶体类眼科耗材产品集中采购工作已经启动。

兴齐眼药:IPO前已发行股份解禁,实际可上市流通的数量为460.10万股,占公司总股本的5.58%,上市流通日为12月9日。

贝达药业:BBPI-27336片在晚期实体瘤患者中的Ⅰ期临床研究申请已获得国家药监局受理,BPI-27336是一种新型强效、选择性的细胞外调节激酶1/2(ERK1/2)口服小分子抑制剂,拟用于RAS/RAF/MEK激活变异的结直肠癌、胰腺癌、肺癌、肝癌、胃癌、黑色素瘤等实体瘤的治疗。

司太立:控股子公司海神制药收到台州市生态环境局出具的《责令停产整治告知书》,海神制药目前拥有180吨/年碘海醇生产线,100吨/年碘帕醇生产线,占公司碘造影剂原料药整体产能的23.73%。

TMT行业

工信部:1-10月,我国软件业完成软件业务收入57929亿元,同比增长15.2%;实现利润总额7342亿元,同比增长11.9%;实现出口386亿美元,同比增长3.0%;分领域看,软件产品实现收入16289亿元,同比增长13.6%;信息技术服务实现收入34193亿元,同比增长17.7%;信息安全产品和服务共实现收入1028亿元,同比增长10.3%;嵌入式系统软件实现收入6419亿元,同比增长7.7%。

恒生x阿里云金融领域云解决方案联合发布会将于12月12日在杭州举行。恒生电子与阿里云将再度合作,为金融行业带来全新的云解决方案。

低价版iPhone SE2或将于明年年初发布,供应链已经接到苹果通知,于12月份开始备货,据悉这款苹果新机的售价将不超过3000元人民币。

房地产行业

2019年前11月,百强房企的销售金额达到10.3万亿元,同比上涨17.7%。其中,11名到30名的中型房企销售增速为26%,为最迅猛的一个群体。

金融行业

中国证券业协会(简称“中证协”)下发了《中国证券业协会自律措施实施办法》,明确了中证协有权利对券商、证券从业人员给予自律管理措施和纪律处分,并设置了调查部门、审理部门和自律处分委员会,其中,后者负责重大纪律处分案件的复审和全部案件的复议。

邮储银行:中国银保监会已批准公司全资子公司中邮理财开业。中邮理财注册资本为80亿元,注册地为北京,主要从事发行公募理财产品、发行私募理财产品、理财顾问和咨询等资产管理相关业务。

大消费行业

广州酒家:公司与食尚国味、尹江波签署《合作框架协议》。食尚国味和尹江波及其实际控制的、使用第11630024号及其他“陶陶居”注册商标经营餐馆的经营主体,拟以现金及资产出资方式对陶陶居公司增资。增资完成后,公司持有陶陶居公司约55%股权且为控股股东及实际控制人,合作方合计持有陶陶居公司约45%股权。

【品今晨汇】 2019年12月4日

【市场总览】

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【重点资讯】

国内

财政部就《中华人民共和国消费税法(征求意见稿)》向社会公开征求意见,将“加工、修理修配劳务”并入“服务”,将“销售金融商品”从“服务”中单列,即增值税的征税范围为,在境内销售货物、服务、无形资产、不动产和金融商品,以及进口货物。白酒在生产(进口)环节征税,税率为20%加0.5元/500克(或者500毫升)。

工信部:对《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)公开征求意见。到2025年,新能源汽车市场竟争力明显提高,动力电池、驱动电机、车载操作系统等关键技术取得重大突破,新能源汽车新车销量占比达到25%左右,智能网联汽车新车销量占比达到30%,高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。

农业农村部:对200个批发市场监测调度,全国猪肉价格连续4周回落,降幅超过20%。12月1日猪肉价格为每公斤41.48元,比11月1日价格高峰的每公斤52.40元下降10.92元,降幅达20.84%。中南区试点实施活猪调运,有关措施不会成为额外涨价因素。

农业农村部、国家发展改革委等部门联合印发通知,公布第六批299家农业产业化国家重点龙头企业名单。新认定的299家国家重点龙头企业,都是各地多年发展起来的大型农业企业集团,在推进农业供给侧结构性改革、引领乡村产业发展和促进农民就业增收、助力脱贫攻坚中发挥了重要作用。

上海自贸区临港新片区正式发布《关于支持临港新片区园区平台提升创新服务能力工作的实施意见》(下称“《实施意见》”),提出推行“先租后让”试点以新增土地供应,鼓励园区平台以“以房换地”形式收购需退出的工业用地,合理有效开发利用地下空间。

财政部:2019年财政部积极指导各地加快地方政府债券发行进度。1-11月,地方债券发行43244亿元,完成全年发行任务的99%,其中新增债券、再融资债券、置换债券分别发行30354亿元、11461亿元、1429亿元。

海南争取明年第二季度开始,可以把自贸港政策和制度体系逐步实施。12个方面的海南自贸港政策和制度信息及与此相关的方案正在紧锣密鼓制定中。这其中,包括建立高水平自由贸易港相适应的具有国际竞争力的特殊税收制度。

国际

美国总统特朗普表示,欧盟在贸易上对美国很不公平。特朗普称美国将就贸易和北约问题与欧盟谈判。

【重点行业资讯】

医药行业

恒瑞医药:马来酸吡咯替尼片联合曲妥珠单抗加多西他赛术前治疗早期或局部晚期HER2阳性乳腺癌的III期临床研究获得临床批件。

复星医药:控股子公司桂林南药0.25g阿莫西林胶囊通过一致性评价。阿莫西林胶囊片主要用于敏感菌(不产β内酰胺酶菌株)所致的成人与儿童的感染。2018年桂林南药阿莫西林胶囊销售额约1,245万元。

欧普康视:拟以1150.10万元以增资扩股方式投资六安康视,完成后持股51%,标的公司主营视光配镜、眼视光产品销售和技术服务,2019年上半年收入171.20万元,净利润27.13万元。

艾德生物:持股4.73%的股东OrbiMed Asia减持计划减持时间过半,累计减持127万股,占公司总股本0.86%。

TMT行业

工信部核发进网许可证(含试用批文)的电信设备名录,华为两款5G设备在列,其型号分别为5G数字移动电话机WLZ-AN00、5G数字移动电话机OXF-AN00。

苹果已经要求供应商本月起为iPhone SE2开始备货。iPhone SE2预计明年3月上市,2020年出货量估计为2000万至3000万部,纬创和鸿海将在印度组装iPhone SE2,镜头供应商包括大立光和玉晶光。

数据港:阿里巴巴拟与公司在未来一定时间合作建设数据中心。数据中心项目自开工之日起18个月内交付,项目全部完成并投入运营后,公司在运营期限内,通过向阿里巴巴收取数据中心服务费获取收入。在运营期限内,预计数据中心服务费总金额约为24.4亿元。

汇顶科技:2019年限制性股票激励计划(草案),拟授予的限制性股票数量为32.5万股,授予价格为每股98.58元,激励对象共计101人,为公司中基层管理干部、技术骨干。

房地产行业

11月房企海外债的融资金额已经接近60亿元,再上一个台阶。2019年截至日前,房企合计海外发布的美元融资超过650亿美元,相比2018年同期上涨了接近50%。

新城控股:11月份公司实现合同销售金额约241.89亿元,销售面积约228.37万平方米。1-11月公司累计实现合同销售金额约2,465.62亿元,比上年同期增长24.17%;累计销售面积约2,188.00万平方米,比上年同期增长37.50%。

金融行业

财政部发布通知,要求加强地方预算执行和财政资金安全管理。要求各地财政部门和预算单位,严格执行预算管理和国库集中支付管理有关规定。除法律法规另有规定外,不得在无预算安排或不符合暂付款项管理规定的情况下支付资金,严禁依据不符合法律法规规定的合同或协议支付资金。 

创业板上市公司广东新劲刚新材料科技股份有限公司完成发行定向可转债购买资产的登记工作,定向可转债代码为124001。这是A股市场首只完成发行登记的定向可转债,标志着定向可转债产品正式落地实施。

定向可转债是重组支付工具的重大创新,丰富了交易对价的支付手段。

方正证券:按照中央关于高校所属企业体制改革的相关部署,北大资产拟为方正集团引入大型央企作为战略投资人,尚未最终确定具体方案。

大消费行业

三只松鼠:截止2019年12月3日上午公司全渠道成交额突破100亿元人民币。

中炬高新:公司全资子公司美味鲜拟以现金3.4亿元收购厨邦公司20%股权转让公布仲裁结果,被判决失败,与朗天慧德签署的《股权转让协议》不具有法律效力。本案本请求仲裁费为224.4万,双方各承担50%;反请求仲裁费为245.8万,全部由被申请人承担。

【品今晨汇】 2019年11月29日

【市场总览】

06

【市场风格】

07

【重点资讯】

国内

中共中央、国务院发布关于推进贸易高质量发展的指导意见,积极扩大进口。适时进一步降低进口关税和制度性成本,提出加快探索建设自由贸易港;推进跨境电子商务综合试验区建设;推进文化、数字服务、中医药服务等领域特色服务出口基地建设;结合增值税改革和立法,逐步完善出口退税机制;继续敦促相关国家放宽对华出口管制。

国务院金融稳定发展委员会召开第十次会议防范化解重大金融风险攻坚战取得阶段性成果;加大逆周期调节力度;进一步深化资本市场和中小银行改革,多渠道增强商业银行特别是中小银行资本实力。

商务部新闻发布会:11月18日至11月24日,全国36个大中城市猪肉平均批发价格为每公斤43.66元,比前一周下降了8.6%,相比11月初下降了16.5%;预计今年全年中国肉类进口量将超过六百万吨,其中,进口猪肉及其副产品将超过三百万吨。鼓励增加肉类进口,将继续投放中央储备肉。

央行副行长:央行法定数字货币DC/EP在坚持双层投放、M0替代、可控匿名的前提下,基本完成顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作。下一步,将遵循稳步、安全、可控原则,合理选择试点验证地区、场景和服务范围,不断优化和丰富DC/EP功能,稳妥推进数字化形态法定货币出台应用。

澳门金融管理局消息,《内地和澳门特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》(《对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》)第四议定书生效后,特区政府于内地的投资所得将可获豁免缴纳百分之十的所得税。有关豁免适用于“广东粤澳合作发展基金”及日后同类型的投资项目。以粤澳基金的投资金额及年期计算,累计可获近8亿元的税务豁免。

中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管委会召开产业地图发布暨重大项目签约仪式,正式向社会发布《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区产业地图》。同时,上飞装备等7个重大产业项目签约落地,涉及总投资超150亿元。

农业农村部:二轮承包到期后再延长三十年;修改完善《土地经营权流转管理办法》等相关配套法律法规;开展延包试点。准备在一部分县,主要是先期到期的县开展第二轮土地承包到期后的延包试点。

2019年国家医保药品准入谈判结果:参与谈判药品共计150个,共谈成97个,全部纳入目录乙类药品范围。119个新增药品中有70个谈判成功,价格平均降幅为60.7%。31个续约药品有27个成功,价格平均降幅为26.4%。

国家煤矿安监局决定自即日起,开展为期3个月的煤矿安全集中整治。

国际

美国股市周四休市,欧洲三大股指全线收跌。 

美国证监会对特斯拉在今年2月份发布的年度报告和7月份发布的第二季度财报提出了质疑,疑问主要集中在财务状况和法律相关问题上。

【重点行业资讯】

医药行业

完成第一轮“4+7”城市试点及第二轮全国扩围的谈判之后,第三轮药品带量采购已经到来,而这一轮的带量采购也将会把采购品种从前两轮的25个扩大到其他品种。记者获悉,目前国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室已要求各地医疗保障局报送第三轮拟集采品种的相关数据,涉及产品共35个,包括阿卡波糖片、阿比特龙、安利生坦片阿德福韦酯片、阿奇霉素片、阿莫西林片等。

恒瑞医药:(1)近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册批件》,药品名称为盐酸艾司氯胺酮注射液。(2)公司马来酸吡咯替尼片、艾瑞昔布、阿帕替尼、硫培非格司亭(19K)和卡瑞利珠单抗共计5个创新药获批上市,其中艾瑞昔布和阿帕替尼已顺利进入医保目录,恒瑞财报显示,2018年,阿帕替尼销量上涨68.37%。此次续约谈判中,阿帕替尼也续约成功,医保支付标准为115元(250mg/片);156.86元 (375mg/片);172.63元(425mg/片)。

信达生物:集团与礼来公司共同开发的创新药物达伯舒(信迪利单抗注射液)被列入新版国家医保目录乙类范围;官方公告显示,信迪利单抗是唯一成功列入国家医保目录的PD-1抑制剂。

罗氏制药的五款靶向药物赫赛汀(曲妥珠单抗)、安维汀(贝伐珠单抗)、特罗凯(厄洛替尼)、安圣莎(阿来替尼)和帕捷特(帕妥珠单抗)全部成功通过国家医保谈判。其中,安圣莎(阿来替尼)和帕捷特(帕妥珠单抗)是首次被列入《国家医保药品目录》。

丽珠集团:公司注射用艾普拉唑钠被纳入《医保目录》,医保支付标准为156元(10mg/支),支付标准有效期为2020年1月1日至2021年12月31日。2018年度该产品销售额为1081.91万元;2019年1-9月销售额为5684.10万元,约占国内PPI注射剂销售总额的0.48%。

红日药业:公司产品血必净注射液纳入国家医保目录。

天士力:全资子公司天津天士力之骄药业有限公司的两个独家产品注射用益气复脉(冻干)、注射用丹参多酚酸和控股子公司天士力生物医药股份有限公司的独家产品注射用重组人尿激酶原均通过了医保谈判,被纳入《国家医保目录》。其中,注射用益气复脉(冻干)和注射用丹参多酚酸首次被纳入《国家医保目录》,医保支付标准分别为16.5元/瓶和58.5元/支。

TMT行业

广电总局科技司与工信部电子信息司就推进超高清视频发展进行座谈,双方围绕《超高清视频标准体系建设指南(2019年版)》(草案)、HDR和三维声标准制定推进,以及《部(局)省市共同推进超高清视频产业发展工作方案(征求意见稿)》进行了沟通。

截至11月26日,中国电信、中国移动、中国联通转出的用户数占全部转出用户的比例分别是16.3%、57.6%和26.1%,转入的占比是49.3%、28.1%和22.6%。中国移动转出用户占到全部转出用户数量的一半,而转入方大部分选择了中国电信。

房地产行业

华侨城A:拟转让重庆悦岚房地产开发有限公司100%股权,转让底价40.54亿元。

绿城房地产:15亿元公司债券品种一的票面利率为3.78%,期限5年;品种二的票面利率为4.34%,期限7年。

金融行业

邮储银行网上中签率为1.2591%,创信用申购制度实施以来新高。

中信证券:拟向越秀金控及其全资子公司金控有限发行股份购买广州证券(剥离广州期货 99.03% 股份以及金鹰基金 24.01% 股权后) 100% 股权,其中,向越秀金控发行股份购买其持有的标的公司 32.765% 股权,向金控有限发行股份购买其持有的标的公司67.235% 股权。本次交易价格为134.60亿元,发行价格16.62元/股,发行股份数量合计为8.09亿股。

大消费行业

苏泊尔:公司于2019年11月28日首次实施回购股份,回购股份数量为2万股, 占公司总股本的0.002%,成交价为71.90元/股,支付的总金额为143.82万元。

《食品安全法实施条例》经过修订将于12月1日正式实施。新《条例》首次确立了“双罚制”,也就是除处罚违法企业外,还规定了对单位违法情形下的个人罚款处罚,最高可处以上一年度从本单位取得收入的10倍罚款。

《条例》最严之处还在于,首次强化了进口食品风险控制措施,以及进口商的责任义务,加强食品安全源头管控,防止不合格进口食品流入国内市场。

【品今晨汇】 2019年11月28日

【市场总览】

25

【市场风格】

24

【重点资讯】

国内

1—10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额50151.0亿元,同比下降2.9%,降幅比1—9月份扩大0.8个百分点。10月份,规模以上工业企业实现利润总额4275.6亿元,同比下降9.9%,降幅比9月份扩大4.6个百分点。

三大行业中,采矿业10月-3.9%,回落15.9个百分点,制造业10月-14.8%,回落6.4个百分点,公用事业10月39.6%,回升16.4个百分点。

国务院发布《关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》,港口、沿海及内河航运项目,项目最低资本金比例由25%调整为20%;机场项目最低资本金比例维持25%不变,其他基础设施项目维持20%不变。

财政部就《中华人民共和国增值税法(征求意见稿)》向社会公开征求意见,增值税起征点为季销售额三十万元。将销售货物、加工修理修配服务、有形动产租赁服务、以及进口货物等适用税率调整为13%;将销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务、不动产,转让土地使用权,销售或者进口农产品等货物的适用税率调整为9%;销售服务、无形资产、金融商品的适用税率为6%,保持不变。同时,明确增值税征收率为3%。

财政部提前下达了2020年部分新增专项债务限额1万亿元,占2019年当年新增专项债务限额2.15万亿元的47%,控制在依法授权范围之内。

外交部副部长:中方反对美国退约,反对《中导条约》多边化,反对美国在亚太地区部署中导。如果美方一意孤行,中方将坚决采取必要措施,捍卫国家安全利益。

2019年10月,全国发行地方政府债券964.6亿元。其中,发行一般债券795.76亿元,发行专项债券168.84亿元。2019年1-10月,全国发行地方政府债券42787亿元。其中,发行一般债券17472亿元,发行专项债券25315亿元。

上交所对新鸿基金融(英国)有限公司予以沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案。

发改委产业发展司召开《石化产业规划布局方案(修订版)》重大石化项目推进现场会。要深刻认识重大项目落地对于石化产业补短板、调结构、稳投资的重要性,积极担当、努力作为,综合施策、多措并举,推进重大项目建设,促进形成强大国内市场,使供需在更高水平上良性循环,加快推动我国石化产业高质量发展。

交通运输部举行座谈会:进综合交通运输大数据发展已经成为新时代交通运输信息化发展的核心内容。要明确管理体系,建立综合交通运输大数据机构、平台,推动法规出台,加强开发应用。坚决完成固定资产投资和取消高速公路省界收费站等重大任务,加快建设交通强国。

国际 

欧美股市普涨,美国三大股指连续三日创收盘新高。

CME“美联储观察”:美联储12月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为94.8%,降息25个基点的概率为0%,加息25个基点的概率为5.2%;到明年1月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为84.9%,降息25个基点的概率为10.5%,加息25个基点的概率为4.6%。

【重点行业资讯】

医药行业

泰格医药:高管WEN CHEN减持计划实施期限已届满,其未在减持区间减持公司股份。

康龙化成:公司已确定本次境外上市外资股(H股)发行的最终价格为每股39.5港元。公司本次全球发售境外上市外资股(H股)总数为1.17亿股(行使超额配售权之前),其中,香港公开发售5,826.81万股,约占全球发售总数的50%(行使超额配售权之前);国际发售5,826.81万股,约占全球发售总数的50%(行使超额配售权之前)。根据每股境外上市外资股(H股)发售价39.5港元计算,经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后,并假设超额配售权未获行使,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为43.44亿港元。

老百姓:Leader BVI与Sonata Company Limited签订《股权转让协议》,约定Leader BVI将其持有的泽星投资全部股份转让给Sonata Company Limited。本次股权转让转让完成后,Sonata Company Limited将通过泽星投资间接持有老百姓7,101.14万股股份(总股本24.78%)。

TMT行业

工信部召开携号转网启动仪式,11月27日起,携号转网正式在全国提供服务。用户号码保持不变,符合条件可自由选择移动、联通、电信等运营商。电信业务经营者不得干涉用户自主选择。 

立讯精密:调整2019年股票期权激励计划行权价格,由23.36元/股调整为17.93元/股;首次授予股票期权数量由5007.6万份调整为6509.8份,预留授予股票期权数量由1251.9份调整为1627.4份。

公司终止“电声器件及音射频模组扩建项目(立讯美律)”、“台湾立讯光电研发中心项目”和“美国新建高速样品线研发中心和25G高速线缆研发中心项目”。 

房地产行业 

《中国住房市场发展月度分析报告》预计,2020年重点城市住房市场总体先抑后稳,房价有望实现软着陆。少部分城市仍存在较快上涨或下跌的可能。报告表示,住房调控政策基本见底,调控政策及融资条件均存在边际性改善的可能。 

截至今年三季度末,投向房地产业的信托资金余额为2.78万亿元,较二季度减少1480.67亿元,环比下降5.05%。 

金融行业

银保监会同意中国平安在上海市筹建平安消费金融有限公司,公司应严格按照有关法律法规要求审核股东资格、办理筹建事宜,自批复之日起6个月内完成筹建工作。

《关于网络借贷信息中介机构转型为小额贷款公司试点的指导意见》指出,拟转型网贷机构设立的全国经营的小贷公司注册资本不低于人民币10亿元,首期实缴货币资本不低于人民币5亿元,且为股东自有资金,其余部分自公司成立之日起6个月内缴足。

大消费行业

10月我国出口空调195万台,同比增长2.4%;1-10月累计出口4891万台,同比下降3.9%。10月我国进口空调7159台,同比增长470.4%;1-10月累计进口21520台,同比增长24.7%。

 10月我国出口冰箱454万台,同比增长8.2%;1-10月累计出口4709万台,同比增长7%。

格力电器发布消息称,组织开展“再掀11.11 百亿大让利”活动,使更多消费者充分享受到格力优质产品带来的生活改变,进一步打击低质伪劣产品。此次活动的机型为:“11.11”同类机型,“俊越”“T爽”系列空调。价格政策方面,为“11.11”同等价格,变频空调最低1599元,定频空调最低1399元。

【品今晨汇】 2019年9月27日

【市场总览】

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【市场风格】

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国内

财政部修订《金融企业财务规则》,对于大幅超提准备金予以规范。以银行业金融机构为例,监管部门要求的拨备覆盖率基本标准为150%,对于超过监管要求2倍以上,应视为存在隐藏利润的倾向,要对超额计提部分还原成未分配利润进行分配。

国务院常务会议决定从明年1月1日起,取消煤电价格联动机制,将现行标杆上网电价机制,改为“基准价+上下浮动”的市场化机制。机构认为此政策对行业构成利好,因为从此电价有了相对固定的锚,也有了波动下限,短期不会再有限制估值的调电价预期。机构认为煤价10月将下跌,火电估值已经见底,值得看好,特别是边际成本低的火电企业。未来火电企业ROE有望趋于稳定。公司方面有吉电股份、华电国际等。

央行公开市场开展200亿元14天期逆回购操作,今日1200亿元逆回购到期,净回笼1000亿元。

商务部新闻发言人高峰26日称,中美双方目前正在保持密切沟通,为中美经贸高级别磋商取得积极进展做准备。中方对磋商立场始终是一致的,希望双方相向而行,在平等和相互尊重基础上找到互利共赢方法。

外交部发言人耿爽26日在例行记者会上表示,中方对美方制裁中方企业和个人表示强烈不满和坚决反对,强烈敦促美方立即纠正错误做法。注:美国国务卿蓬佩奥25日表示,因故意从伊朗转移石油,违反了华盛顿对伊朗的制裁禁令,美国正对某些中国公司和个人实施新的制裁。这次最新制裁的对象包括5名中国公民和6家中国实体。

高峰称,近期中企正按照市场化原则和世贸组织规则,开展美国农产品询价采购,成交相当规模的大豆和猪肉。他表示,中国对优质农产品市场需求很大,中美农产品合作空间广阔。国庆期前商务部会同发改委等向市场再投放10000吨中央储备猪肉,保障市场供应。

深圳启动区域性国资国企综合改革方案,推动85%以上的国有资本集聚到以基础设施公用事业为主体,以金融和战略性新兴产业为两翼的“一体两翼”领域;打造一批国有大型骨干企业,力争形成1-2家世界500强企业和6-7家资产规模超1000亿元、2家市值超1000亿元的优势企业集团。

在华强北5G生活体验活动上,深圳市工业和信息化局负责人透露,深圳市5G基站突破10000个。当日,深圳市第10000个5G基站在华强北落成,华强北街区实现了5G全覆盖。

上海经信委称,5G创新应用发展高峰论坛今举行,会上正式发布了《上海5G产业发展和应用创新三年行动计划(2019-2021年)》,以及《5G+智能制造白皮书(2019)》和《5G+智慧医疗白皮书(2019)》。目标到2021年,打造成全球知名的5G产业发展高地和应用创新策源地。其中,产业规模大幅提升。全市5G产业实现“三个千亿”的目标,即5G制造业、软件和信息服务业、应用产业规模均达到1000亿元;重点环节加快突破。

中国移动表示,将于10月正式推出5G套餐,公布5G套餐的价格以及具体内容。多位运营商内部人士表示,三大运营商开启5G商用的时间应该会是一致的。截至25日,中国移动5G预约人数已经超过212万。

特斯拉上海工厂的主体已经建设完成,冲压车间、涂装车间、总装车间等具备了生产能力,首辆白车身已经下线,今年底前将可以投入生产。

国际

美国第二季度实际GDP年化季环比终值升2%,预期2%,8月公布的修正值为2%;核心PCE物价指数终值同比增1.9%,此前修正值为增1.5%。美国8月批发库存环比增0.4%,预期增0.1%,前值增0.2%。

美国至9月21日当周初请失业金人数21.3万人,预估为21.2万人,前值为20.8万人。

纽约联储隔夜回购操作接纳501亿美元证券,低于1000亿美元的上限;14天期回购操作接纳600亿美元证券,市场认购额达728亿美元。纽约联储维持9月27日14天期回购操作的规模在600亿美元不变,维持隔夜回购操作的规模在1000亿美元不变。

【重点行业资讯】

医药行业

恩华药业:2019年9月25日收到FDA发出的针对2019年4月1-5日公司贾汪原料药厂的原料药检查结果发现的销售至美国的产品存在执行USP(美国药典)方法和标准有缺陷等方面的不足而出具的警告信。

天宇股份:公司副总经理张家骝先生减持计划完成,累计减持6.94万股公司股份,占公司总股本约0.04%。

TMT行业

华为Mate30系列手机国内版售价公布,华为Mate30售价3999元起,华为Mate 30 Pro售价5799元起,华为Mate 30 5G售价4999元起,华为Mate 30 Pro 5G售价6899元起,华为Mate30 RS保时捷设计售价12999元。华为智慧屏价格公布,V65定价为6999元。

华为发布VR Glass,机身厚度26.6mm,约为传统VR厚度的30%,重166克。

华为消费者业务CEO余承东:今年1至8月,华为智能手机出货量同比增长26%,智能音频产品同比增长256%,笔记本电脑同比增长249%,智能穿戴业务同比增长278%;华为P30手机销量自上市以来已销售1700万台,目前华为已成为全球智能手机销量第二大品牌。

任正非表示,6G是和5G开发是并行的,6G是毫米波,6G真正规模化使用对于我们公司还很早。华为会领先6G。

华为公司创始人任正非对话两位人工智能专家杰里·卡普兰和彼得·柯克伦。任正非表示,“美国公司要是供应零部件,我是一定要买的,不会走完全自力更生的道路,现在是临时的状态行为,长期是会融入这个社会,这个世界。”他还指出,美国部分恢复供应,“我们是很欢迎的,我们不会追究以往的事情。”

任正非表示,鸿蒙是否会走向终端服务,仍在考虑中;事先并不知道华为在国内发债,最终融资金额自己也不太清楚,但是华为的资金还是比较宽裕,是在华为最好的时候选择发债而不是在最坏的时候发债。

蚂蚁金服在2019年阿里云栖大会上发布区块链跨链产品“开放数据接入可信服务(ODATS)”,提供基于智能合约跨链服务能力,以实现链与链之间的低成本跨平台交互。

在云栖大会上,阿里云智能副总裁、阿里云智能计算平台事业部总经理贾扬清宣布,阿里云与Facebook达成合作。Facebook旗下的开源深度学习框架PyTorch将进驻阿里云机器学习平台。

三星显示已经完成了其QD-OLED电视的生产计划,该公司将投资13万亿韩元(约合108.5亿美元),将其位于韩国南部忠清道省的L8 LCD生产线转换为QD-OLED生产线。

房地产

住建部:加大培育住房租赁市场 因地制宜发展共有产权住房。9月26日,住房和城乡建设部部长王蒙徽介绍,下一步将加快完善住房保障体系,加快解决新市民的住房问题,实现全体人民住有所居的目标。包括健全公租房的申请、轮候、准入和退出机制,提高公租房管理服务水平。同时,加大培育住房租赁市场,落实支持政策,加强租赁住房的供应,解决新市民等群体的住房问题。还要因地制宜发展共有产权住房,鼓励人口流入大、房价高的城市根据自己的情况发展共有产权住房。

中国社科院财经战略研究院发布《中国住房市场发展月度分析报告》,报告显示,8月份,核心城市房价停止上涨,二手房成交量较快下滑,而一线城市房价以下跌为主,北京、上海跌幅略有扩大。8月,10大重点城市二手住房成交量指数为157.7,比7月下降了12.4%,但仍高于2018年同期成交量。

据新京报,9月25日,江苏省委常委、南京市委书记张敬华专题研究人才安居和政策优化工作。他强调,城市发展首在得人、首在得人才。建设创新名城、推动高质量发展,必须深入贯彻习近平总书记关于人才工作的重要指示精神,进一步强化人才第一资源、创新第一动力的鲜明导向,着力解决好人才特别是年轻人才普遍关心的住房问题,逐步扩大人才房在商品房销售中的比例,为各类人才在南京创新创业提供一流环境和保障。

金融

平安银行:公司于9月26日获香港金融管理局授予的银行牌照,成为香港持牌银行。